Asia de Est a fost întotdeauna centrul de greutate în fabricarea bateriilor litiu-ion, dar în Asia de Est centrul de greutate a alunecat treptat spre China la începutul anilor 2000.Astăzi, companiile chineze dețin poziții cheie în lanțul global de aprovizionare cu litiu, atât în amonte, cât și în aval, reprezentând aproximativ 80% din producția de celule de baterie începând cu 2021.1 Răspândirea produselor electronice de larg consum, cum ar fi telefoanele mobile și laptopurile, a stimulat adoptarea bateriilor litiu-ion în anii 2000. , iar acum, în anii 2020, o trecere globală către vehiculele electrice (EV) pune vânt în pânzele bateriilor litiu-ion.Înțelegerea companiilor chineze de litiu este, prin urmare, crucială pentru a înțelege ce anume determină creșterea așteptată a adoptării vehiculelor electrice.
Centrul de greutate s-a mutat spre China
Mai multe descoperiri câștigătoare a Premiului Nobel au condus la comercializarea bateriilor cu litiu, în special de către Stanley Whittingham în anii 1970 și John Goodenough în 1980. Deși aceste încercări nu au fost în întregime reușite, ele au pus bazele descoperirii cruciale a Dr. Akira Yoshino în 1985, care a făcut bateriile cu litiu-ion mai sigure și viabile din punct de vedere comercial.De acolo încolo, Japonia a avut un avans în cursa timpurie de a vinde baterii cu litiu, iar ascensiunea Coreei de Sud a făcut din Asia de Est centrul industriei.
Până în 2015, China a depășit atât Coreea de Sud, cât și Japonia, devenind cel mai mare exportator de baterii litiu-ion.În spatele acestei ascensiuni a fost o combinație de eforturi politice și antreprenoriat îndrăzneț.Două companii relativ tinere, BYD și Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), au devenit pionieri și acum reprezintă aproape 70% din capacitatea bateriei din China.2
În 1999, un inginer pe nume Robin Zeng a ajutat la înființarea Amperex Technology Limited (ATL), care turbo și-a impulsionat creșterea în 2003, obținând un acord cu Apple pentru a produce baterii pentru iPod.În 2011, operațiunile cu bateriile EV ale ATL au fost separate în Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).În prima jumătate a anului 2022, CATL a ocupat 34,8% din piața globală a bateriilor EV.3
În 1995, un chimist pe nume Wang Chuanfu s-a îndreptat spre sud, spre Shenzhen, pentru a înființa BYD.Succesul timpuriu al BYD în industria litiului a venit din fabricarea bateriilor pentru telefoane mobile și electronice de larg consum, iar achiziția de către BYD de active fixe de la Beijing Jeep Corporation a marcat începutul călătoriei sale în spațiul auto.În 2007, progresul BYD a atras atenția lui Berkshire Hathaway.Până la sfârșitul primei jumătate a anului 2022, BYD a depășit Tesla în vânzările globale de vehicule electrice, deși vine cu avertismentul că BYD vinde atât vehicule electrice pure, cât și hibride, în timp ce Tesla se concentrează doar pe vehiculele electrice pure.4
Creșterea CATL și BYD a fost ajutată de sprijinul politicii.În 2004, bateriile cu litiu au intrat pentru prima dată pe agenda factorilor de decizie chinezi, cu „Politicile de dezvoltare a industriei auto”, iar mai târziu, în 2009 și 2010, cu introducerea subvențiilor pentru baterii și stații de încărcare pentru VE.5 De-a lungul anilor 2010, un sistem de subvenții au oferit 10.000 USD până la 20.000 USD pentru vehicule electrice și au fost puse la dispoziție numai pentru companiile care asamblau mașini în China cu baterii litiu-ion de la furnizori chinezi aprobați.6 Mai simplu spus, deși producătorilor străini de baterii li sa permis să concureze pe piața chineză, subvențiile acordate Producătorii chinezi de baterii sunt alegerea mai atractivă.
Adoptarea vehiculelor electrice în China a determinat cererea de litiu
Conducerea Chinei în adoptarea vehiculelor electrice este o parte din motivul pentru care cererea globală de baterii cu litiu este în creștere.Începând cu 2021, 13% dintre vehiculele vândute în China au fost fie hibride, fie vehicule electrice pure, iar acest număr este de așteptat să crească.Creșterea CATL și BYD în giganți globali în două decenii încapsulează dinamismul vehiculelor electrice din China.
Pe măsură ce vehiculele electrice câștigă prevalență, cererea se îndepărtează de la bateriile pe bază de nichel către bateriile pe bază de fier (LFP), care odată au căzut în disgrație pentru că aveau o densitate de energie relativ scăzută (deci o gamă scăzută).În mod convenabil pentru China, 90% din producția de celule LFP din întreaga lume se bazează în China.7 Procesul de trecere de la pe bază de nichel la LFP nu este dificil, așa că China își va pierde în mod natural o parte din ponderea în acest spațiu, dar China pare totuși bine poziționat pentru a menține o poziție dominantă în spațiul LFP în viitorul previzibil.
În ultimii ani, BYD a continuat cu bateria sa LFP Blade, care ridică drastic ștacheta pentru siguranța bateriei.Cu o nouă structură a pachetului de baterii care optimizează utilizarea spațiului, BYD a dezvăluit că bateria Blade nu numai că a trecut un test de penetrare a unghiilor, dar și temperatura suprafeței a rămas suficient de rece. vehicule, marii producători auto precum Toyota și Tesla intenționează să folosească sau deja folosesc bateria Blade, deși cu Tesla rămâne o incertitudine cu privire la cât de mult.9,10,11.
Între timp, în iunie 2022, CATL și-a lansat bateria Qilin.Spre deosebire de Battery Blade, care își propune să revoluționeze standardele de siguranță, bateria Qilin se diferențiază mai mult în ceea ce privește densitatea energiei și timpii de încărcare.12 CATL susține că bateria poate fi încărcată la 80% în 10 minute și poate utiliza 72% din energia bateriei pentru conducere, atât dintre care evidențiază o creștere extraordinară a tehnologiei din spatele acestor baterii.13,14
Companiile chineze își asigură o poziție strategică în lanțul global de aprovizionare
În timp ce activitatea CATL și BYD în spațiul vehiculelor electrice este importantă, prezența masivă a Chinei în segmentele din amonte nu trebuie neapărat trecută cu vederea.Cea mai mare parte a producției de litiu brut are loc în Australia și Chile, care au o cotă globală de 55% și 26%.În amonte, China reprezintă doar 14% din producția globală de litiu.15 În ciuda acestui fapt, companiile chineze și-au stabilit o prezență în amonte în ultimii ani printr-o serie de achiziții de participații în mine din întreaga lume.
Mersa de cumpărare este condusă atât de producătorii de baterii, cât și de mineri.Câteva exemple notabile în 2021 includ achiziția de 765 de milioane de dolari a Tres Quebradas de către Zijin Mining Group și achiziția de 298 de milioane de dolari de către CATL a unui Cauchari East și Pastos Grandes, ambele în Argentina.16 În iulie 2022, Ganfeng Lithium și-a anunțat planurile de a achiziționa 100% din Lithea Inc. în Argentina, la un preț de până la 962 de milioane de dolari.17 Simplu spus, litiul este un ingredient cheie din spatele revoluției verzi, iar companiile chineze sunt dispuse să investească în litiu pentru a se asigura că nu sunt lăsate deoparte.
Stocarea energiei arată potențial pe fondul provocărilor de mediu
Angajamentele Chinei de a atinge nivelul maxim de emisii până în 2030 și neutralitatea carbonului până în 2060 fac parte din ceea ce motivează necesitatea adoptării vehiculelor electrice.Un alt ingredient cheie pentru succesul obiectivelor Chinei privind energia regenerabilă este adoptarea tehnologiei de stocare a energiei.Stocarea energiei merge mână în mână cu proiectele de energie regenerabilă și tocmai de aceea guvernul chinez solicită acum 5-20% din stocarea energiei să meargă cu proiecte de energie regenerabilă.Stocarea este esențială pentru a menține la minimum reducerea, și anume reducerea intenționată a producției electrice din cauza lipsei cererii sau a problemelor de transmisie.
Stocarea hidrocentrală prin pompare este în prezent cea mai mare sursă de stocare a energiei, cu 30,3 GW începând cu 2020, cu toate acestea, aproximativ 89% din stocarea non-hidro este prin baterii litiu-ion. bateriile sunt mai potrivite pentru stocarea pe o durată mai scurtă, ceea ce reprezintă mai mult ceea ce este necesar pentru sursele regenerabile.
China are în prezent doar aproximativ 3,3 GW de capacitate de stocare a energiei bateriei, dar are planuri de extindere masivă.Aceste planuri sunt prezentate în detaliu în cel de-al 14-lea plan cincinal pentru stocarea energiei, care a fost lansat în martie 2022.20 Unul dintre obiectivele majore ale planului este reducerea costului pe unitate de stocare a energiei cu 30% până în 2025, ceea ce va permite stocarea. să devină o alegere dezirabilă din punct de vedere economic.21 În plus, conform planului, rețeaua de stat speră să adauge 100 GW în capacitatea de stocare a bateriilor până în 2030 pentru a sprijini creșterea surselor regenerabile, ceea ce ar face ca flota de stocare a bateriilor din China să fie cea mai mare din lume, deși doar marginal înaintea SUA care se estimează că va avea 99GW.22
Concluzie
Companiile chineze au transformat deja lanțul global de aprovizionare cu litiu, dar continuă să inoveze într-un ritm rapid.Ca o dovadă a importanței lor în industrie, începând cu 18 august 2022, companiile chineze reprezentau 41,2% din Solactive Lithium Index, care este un indice conceput pentru a urmări performanța celor mai mari și mai lichide companii active în explorare și /sau extracția de litiu sau producția de baterii cu litiu.23 La nivel global, prețurile litiului au crescut de 13 ori între 1 iulie 2020 și 1 iulie 2022, până la 67.050 USD pe tonă.24 În China, prețul carbonatului de litiu pe tonă a crescut. de la 105000 RMB la 475500 RMB între 20 august 2021 și 19 august 2022, marcând o creștere de 357%.25 Cu prețurile carbonatului de litiu în creștere sau aproape de maximele istorice, companiile chineze sunt în mod natural în poziția de a beneficia.
Această tendință a prețurilor litiului a ajutat atât acțiunile din China, cât și cele din SUA legate de baterii și litiu să depășească indicii volatili ai pieței ample pe fondul condițiilor nefavorabile ale pieței;între 18 august 2021 și 18 august 2022, indicele MSCI China All Shares IMI Select Batteries a înregistrat o rentabilitate de 1,60% față de -22,28% pentru MSCI China All Shares Index.26 De fapt, stocurile de baterii și materiale pentru baterii din China au depășit stocurile globale de litiu, întrucât indicele MSCI China All Shares IMI Select Batteries a avut un randament de 1,60% față de indicele Solactive Global Lithium, înregistrând un randament de -0,74% în aceeași perioadă.27
Credem că prețurile litiului vor rămâne ridicate în următorii ani, acționând ca un potențial vânt în contra pentru producătorii de baterii.Așteptând însă,Îmbunătățirile în tehnologia bateriilor cu litiu pot face vehiculele electrice mai accesibile și mai eficiente, ceea ce, la rândul său, poate crește cererea de litiu.Având în vedere influența Chinei în lanțul de aprovizionare cu litiu, ne așteptăm că companiile chineze vor juca probabil un rol esențial în industria litiului în anii următori.
Ora postării: 05-nov-2022